Walter（理查·詹金斯 Richard Jenkins 飾）的生活一成不變，20多年來教同一門課程，與別人一起合著自己沒有出過半分力的書，請私人教師學鋼琴又難以與人相處。生活沉悶如一潭死水。直到與他合著出書的shelly待產而無法前去參加學術年會換成Walter出席，他的生命才贏來轉變。 由於妻子去世而極少去紐約的Walter一回到紐約的家赫然發現家裡有兩個陌生人！誤會過後才明白這對小情侶是被人所騙才租了這間屋子。Walter讓他們留下，Tarek是來自敘利亞的熱情的小夥子，熱愛打鼓，他的女友則是來自塞內加爾的黑人。Walter被Tarek的開朗所打動，跟他學打鼓，還跟著他去公園參加少數族裔的打鼓練習。 這天Walter與Tarek練習過後趕著回家，過地鐵時因為要過鼓Tarek錯過了最好的過關卡的機會，從關卡上跳過時被警察逮捕拘留。Walter這才知道他們是非法移民，他為他聘請律師東奔西跑，毫無進展之際Tarek的母親Mouna（西亞姆·阿巴斯 Hiyam Abbas 飾）因為擔心兒子而上門，Walter安撫這位母親焦急的情緒，帶她去紐約四處散心，二人產生一種互相懂得理解的情愫。Walter從學校請了長假，決定留在紐約，去做他認為真正有意義且值得去做的事。
